Báo cáo cập nhật DRC - MUA
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là VND 29,900/cp (Upside: +23%) bằng phương pháp định giá FCFF, tốc độ tăng trưởng đều g=1% (FY20 P/E 15.6x). Mức định giá của chúng tôi dựa trên các luận điểm (i) Nhà máy lốp Radial chạy tối đa công suất 600,000 lốp từ năm 2020, (ii) Thị trường xuất khẩu tiếp tục được hưởng lợi nhờ thuế quan đánh vào lốp Trung Quốc (iii) Chi phí khấu hao nhà máy Radial 1 sẽ kết thúc từ năm FY21.
Latest report
Search
Vietstock: Research - Analysis |
Macro - Market strategy |
Sector Analysis |
Business Analysis |
References |
Enterprise introduction |
05/05/2024 | Thị trường chứng quyền tuần 06-10/05/2024: Tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện |
05/05/2024 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 06-10/05/2024 |
05/04/2024 | Chứng khoán phái sinh tuần 06-10/05/2024: Thiếu sự ủng hộ từ dòng tiền |
05/04/2024 | Vietstock Weekly 06-10/05/2024: Diễn biến khó lường |
05/03/2024 | Chứng khoán Tuần 02-03/05/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn tiếp diễn |
05/03/2024 | Nhịp đập Thị trường 03/05: VN-Index giằng co trên mốc tham chiếu |
05/03/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 03/05: Tín hiệu trái chiều xuất hiện |
05/03/2024 | BWE - Khả năng giảm giá vẫn còn |
05/02/2024 | Thị trường chứng quyền 03/05/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực hơn |
05/02/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 03/05/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn sau kỳ nghỉ lễ |