DHG : Báo cáo phân tích - Khuyến nghị Tích lũy

Source: VDS
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 11/30/2016
Download count: 2410
So với các doanh nghiệp dược niêm yết trên sàn, DHG có vị thế là công ty đầu ngành cả về quy mô, hệ thống phân phối, biên lợi nhuận gộp (trên 40%) và tỷ suất sinh lợi ROE (trên 20%) hàng năm. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao DHG ở sự cầu tiến khi công ty thường xuyên nỗ lực hoàn thiện hệ thống bán hàng và quản lý của mình. Tuy nhiên DHG hiện đang được giao dịch ở mức P/E thấp hơn đáng kể so với các công ty dược trong nước và trong khu vực. Xem xét các mức P/E lịch sử của DHG, đồng thời cân nhắc những điểm mạnh của công ty đặc biệt là sự xuất hiện của nhà đầu tư chiến lược Taisho, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu DHG với mức giá mục tiêu DÀI HẠN là 11 9.000 đồng. Tại mức giá này, P/E 2017 của công ty vào khoảng 16 lần, mức mà DHG đã từng được giao dịch trong quá khứ.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
05/07/2024Thị trường chứng quyền 08/05/2024: Khối ngoại bán ròng hơn 2.9 triệu CW
05/07/2024Chứng khoán phái sinh ngày 08/05/2024: Phe Long tiếp tục dẫn dắt thị trường
05/07/2024Vietstock Daily 08/05/2024: Tiếp tục tăng trong thận trọng
05/07/2024Nhịp đập Thị trường 07/05: Bứt phá cuối ngày, VN-Index đóng cửa tăng hơn 7 điểm
05/07/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/05: Tâm lý phân vân dần hiện hữu
05/07/2024Ngày 07/05/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
05/06/2024Thị trường chứng quyền 07/05/2024: Tâm lý lạc quan đang lan tỏa
05/06/2024Chứng khoán phái sinh ngày 07/05/2024: Phe Long tiếp tục áp đảo
05/06/2024Vietstock Daily 07/05/2024: Tiếp nối đà tăng
05/06/2024Nhịp đập Thị trường 06/05: VN-Index bật tăng mạnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.