Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 09/18/2020
Download count: 669
Trước những thay đổi định vị hoạt động của công ty chuyển hướng thành công ty phát điện trong diễn biến thời tiết có lợi với tỷ trọng lợi nhuận gộp tăng ngày càng cao của mảng phát điện, bên cạnh những tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai của hoạt động xây lắp, SXCN và ghi nhận lợi nhuận đến từ BĐS. Cho năm 2020, VCBS dự phóng doanh thu đạt 5.904 tỷ đồng (+1% yoy, đạt 84,3% KH năm), LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 522 tỷ đồng (+46% yoy, vượt 11,2% KH năm). EPS 2020 đạt 3.276 đồng/cp, PE 2020 đạt 5,92 lần. Năm 2021, VCBS dự phóng DT và LNST lần lượt đạt 6.078 tỷ đồng (+3% yoy) và 444 tỷ đồng (-15% yoy), EPS đạt 2.790 đồng/ cổ phiếu. VCBS đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PC1 với giá mục tiêu 25.200 đồng/cp, cao hơn 30,2% so với giá đóng cửa ngày 09/09/2020.
