Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 02/17/2020
Download count: 387
Do kế hoạch năm 2020 chưa được công bố, chúng tôi tạm thời giảm giả định về sản lượng sản xuất năm 2020 xuống 6% (vì việc sản xuất tại Trung Quốc đã bị gián đoạn 3 tuần) trên cả 3 phân khúc. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2020 lần lượt đạt 4,63 nghìn tỷ đồng (+4,5% YoY) và 462 tỷ đồng (+2,2% YoY), EPS đạt mức 9.053 đồng/cp. Chúng tôi duy trì P/E mục tiêu là 7 lần và giảm nhẹ giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu MSH xuống 63.300 đồng/cp (+45,5% so với giá hiện tại), tương đương khuyến nghị MUA.