MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,260 đồng/cổ phiếu

Source: YSVN
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 11/01/2023
Download count: 276
Chúng tôi tin rằng MBB sẽ hoàn thành KHKD cả năm của ngân hàng cũng như dự báo 2023E của chúng tôi, nhờ tiềm năng tăng trưởng tín dụng và chi phí vốn giảm trong Q4/2023 Tỷ lệ CASA của MBB vẫn đang ở mức cao nhất trong ngành, điều này sẽ giúp phần nào trong việc giảm chi phí vốn thời gian tới. Nợ xấu tăng đáng kể trong Q3/2023 cần được chú ý. Sự suy giảm chất lượng tài sản có thể làm cho MBB phải tăng cường trích lập dự phòng trong thời gian tới. Định giá hấp dẫn. MBB có hiệu quả hoạt động tốt hơn so với ngành nhưng đang giao dịch với P/B 2024E chỉ ở mức 0,8x, thấp hơn một chút so với mức trung vị ngành. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
05/09/2024Thị trường chứng quyền 10/05/2024: Thị trường diễn biến phân hóa
05/09/2024Chứng khoán phái sinh ngày 10/05/2024: Khối ngoại quay lại bán ròng
05/09/2024Vietstock Daily 10/05/2024: Chững lại đà tăng
05/09/2024Nhịp đập Thị trường 09/05: Khối ngoại vẫn "xả" VHM
05/09/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 09/05: Tâm lý thận trọng đang bao trùm
05/09/2024Chiến lược đầu tư quý 2/2024: Tiềm ẩn rủi ro rung lắc
05/09/2024Ngày 09/05/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
05/08/2024Thị trường chứng quyền 09/05/2024: Triển vọng dần kém sắc
05/08/2024Chứng khoán phái sinh ngày 09/05/2024: Khối lượng giao dịch được cải thiện
05/08/2024Vietstock Daily 09/05/2024: Tâm lý lạc quan quay trở lại
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.