MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 197.500 đồng/cp.

Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 26/05/2022
Số lần tải về: 432

MWG gần đây đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với chuyên viên phân tích để trao đổi về kết quả kinh doanh Q1/2022. Lợi nhuận ròng trong quý chỉ tăng 8% so với cùng kỳ do doanh thu của BHX vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thu nhập hộ gia đình ở khu vực nông thôn giảm. Tuy nhiên, SSI cho rằng việc cơ cấu lại các hoạt động phụ trợ (back-end) và thu nhập hộ gia đình dần hồi phục vào cuối năm nay sẽ giúp MWG ghi nhận kết quả hoạt động tốt hơn trong các quý còn lại. Hiện tại, SSI ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 6,34 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ, từ 6,7 nghìn tỷ đồng). Ước tính lợi nhuận ròng năm 2022 mới của SSI thấp hơn 5,4% so với ước tính trước đó, do SSI tính đến khoản lỗ từ chuỗi nhà thuốc và điều chỉnh giảm ước tính cho chuỗi cửa hàng bách hóa. Bên cạnh việc tập trung mở các cửa hàng ĐMX Supermini và Topzone, MWG sẽ đẩy nhanh việc mở mới các cửa hàng thuốc thương hiệu An Khang. SSI bổ sung thêm chuỗi nhà thuốc vào định giá và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 197.500 đồng/cổ phiếu (từ 196.000 đồng) và duy trì khuyến nghị MUA. 

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
29/03/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/03: Áp lực chốt lời vẫn còn
29/03/2024Nhịp đập Thị trường 29/03: Nỗ lực bất thành, VN-Index quay lại với sắc đỏ
28/03/2024Thị trường chứng quyền 29/03/2024: Liên tục biến động khó lường
28/03/2024Chứng khoán phái sinh ngày 29/03/2024: Tâm lý lạc quan vẫn hiện hữu
28/03/2024Vietstock Daily 29/03/2024: Có thể xảy ra rung lắc ngắn hạn
28/03/2024Nhịp đập Thị trường 28/03: Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp
28/03/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/03: Tâm lý thận trọng kéo tụt thanh khoản
28/03/2024IMP - Tiềm năng tăng trưởng tốt
28/03/2024Ngày 28/03/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
27/03/2024Thị trường chứng quyền 28/03/2024: Tốt xấu đan xen
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.