Báo cáo cập nhật MWG - MUA

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 03/03/2020
Số lần tải về: 591

Chúng tôi cho rằng MWG có thể đạt được mục tiêu về doanh thu thuần trong năm 2020 là 122,445 tỷ đồng (+20%YoY), thấp hơn mức dự phóng trước đây là 25% do cơ hội tăng trưởng ngành hàng điện thoại không còn nhiều và tác động tiêu cực của Covid-19. LNST năm 2020 ước tính đạt 4,835 tỷ đồng (+26% YoY) nhờ kiểm soát tốt chi phí với giả định BLG ở mức 18.4%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG được điều chỉnh xuống còn 128,200 đồng/cổ phiếu (+20% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
16/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 16/04: Sắc đỏ bao trùm thị trường
16/04/2024Nhịp đập Thị trường 16/04: Cổ phiếu bất động sản tạo áp lực lớn, VN-Index giảm gần 10 điểm trong phiên sáng
16/04/2024POW - Nhiệt điện khí còn nhiều triển vọng (Kỳ 1)
16/04/2024Ngày 16/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
15/04/2024Thị trường chứng quyền 16/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
15/04/2024Vietstock Daily 16/04/2024: Rủi ro đang ở mức cao
15/04/2024Nhịp đập Thị trường 15/04: Một màu xanh lơ…
15/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/04: Trạng thái giằng co chi phối thị trường
15/04/2024Báo cáo Hàng hóa quý 2/2024 (Kỳ 2): Thị trường kim loại diễn biến trái chiều
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.