TMS : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 04/05/2017
Số lần tải về: 194
Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về dự phóng kết quả kinh doanh và định giá đối với cổ phiếu TMS trong dài hạn như trong báo cáo tháng 11.2016. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 dự phóng lần lượt là 762 tỷ đồng (+24%YoY) và 222 tỷ đồng (+29%YoY). Tương ứng, mức EPS forward 2017 ước tính đạt 6.500 đồng/cp sau khi đã pha loãng toàn bộ cổ phiếu mới chuyển đổi từ trái phiếu năm 2014. Bằng phương pháp định giá P/E và FCFF mức giá mục tiêu của TMS trong 12 tháng là 75.400 VND, cao hơn 37% so với mức giá hiện tại.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
21/02/2020Chứng khoán Tuần 17-21/02/2020: Tiếp tục thận trọng
21/02/2020Nhịp đập Thị trường 21/02: Nhóm ngân hàng 'sa sút', thị trường đỏ lửa
21/02/2020IMP - Tiềm năng lớn nhưng giá hiện tại không còn hấp dẫn
21/02/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/02: Doji xuất hiện
20/02/2020Chứng khoán phái sinh 21/02/2020: Tiếp tục giữ Long
20/02/2020Thị trường chứng quyền 21/02/2020: Khởi sắc cùng thị trường cơ sở
20/02/2020Vietstock Daily 21/02: Bứt phá mạnh mẽ
20/02/2020Nhịp đập Thị trường 20/02: Họ Vingroup góp hơn 6 điểm vào đà tăng của VN-Index
20/02/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 20/02: Tiếp tục sideway
20/02/2020Ngày 20/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock