TMS : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 04/05/2017
Số lần tải về: 131
Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về dự phóng kết quả kinh doanh và định giá đối với cổ phiếu TMS trong dài hạn như trong báo cáo tháng 11.2016. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 dự phóng lần lượt là 762 tỷ đồng (+24%YoY) và 222 tỷ đồng (+29%YoY). Tương ứng, mức EPS forward 2017 ước tính đạt 6.500 đồng/cp sau khi đã pha loãng toàn bộ cổ phiếu mới chuyển đổi từ trái phiếu năm 2014. Bằng phương pháp định giá P/E và FCFF mức giá mục tiêu của TMS trong 12 tháng là 75.400 VND, cao hơn 37% so với mức giá hiện tại.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
25/08/2019Vietstock Weekly 26-30/08/2019: Rủi ro giảm sâu thấp
25/08/2019Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 26/08-30/08/2019
24/08/2019Chứng khoán phái sinh 26-30/08/2019: Tiếp tục duy trì sự thận trọng với nhịp rung lắc của thị trường
23/08/2019Chứng khoán Tuần 19-23/08/2019: Tiếp tục tăng điểm?
23/08/2019Nhịp đập Thị trường 23/08: Kết phiên cuối tuần trong sắc đỏ
23/08/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/08: Cây nến dạng Black Marubozu xuất hiện
22/08/2019Chứng khoán phái sinh 23/08/2019: Hạn chế giữ lệnh qua đêm
22/08/2019Thị trường chứng quyền 23/08/2019: Sắc đỏ chi phối
22/08/2019Vietstock Daily 23/08: Hạn chế giải ngân
22/08/2019Nhịp đập Thị trường 22/08: Lại được đánh lên phiên chiều