DHG : Báo cáo phân tích - Khuyến nghị Tích lũy

Nguồn: VDSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 30/11/2016
Số lần tải về: 1330
So với các doanh nghiệp dược niêm yết trên sàn, DHG có vị thế là công ty đầu ngành cả về quy mô, hệ thống phân phối, biên lợi nhuận gộp (trên 40%) và tỷ suất sinh lợi ROE (trên 20%) hàng năm. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao DHG ở sự cầu tiến khi công ty thường xuyên nỗ lực hoàn thiện hệ thống bán hàng và quản lý của mình. Tuy nhiên DHG hiện đang được giao dịch ở mức P/E thấp hơn đáng kể so với các công ty dược trong nước và trong khu vực. Xem xét các mức P/E lịch sử của DHG, đồng thời cân nhắc những điểm mạnh của công ty đặc biệt là sự xuất hiện của nhà đầu tư chiến lược Taisho, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu DHG với mức giá mục tiêu DÀI HẠN là 11 9.000 đồng. Tại mức giá này, P/E 2017 của công ty vào khoảng 16 lần, mức mà DHG đã từng được giao dịch trong quá khứ.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
23/08/2019Chứng khoán Tuần 19-23/08/2019: Tiếp tục tăng điểm?
23/08/2019Nhịp đập Thị trường 23/08: Kết phiên cuối tuần trong sắc đỏ
23/08/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/08: Cây nến dạng Black Marubozu xuất hiện
22/08/2019Chứng khoán phái sinh 23/08/2019: Hạn chế giữ lệnh qua đêm
22/08/2019Thị trường chứng quyền 23/08/2019: Sắc đỏ chi phối
22/08/2019Vietstock Daily 23/08: Hạn chế giải ngân
22/08/2019Nhịp đập Thị trường 22/08: Lại được đánh lên phiên chiều
22/08/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/08: Rung lắc tại vùng 990-1,000 điểm
22/08/2019Ngày 22/08/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
21/08/2019Thị trường chứng quyền 22/08/2019: Tâm lý cải thiện