BWE: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 50,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 15/04/2024
Số lần tải về: 381
Trong năm 2024, doanh thu dự kiến tăng 7.1% so CK đạt 3,776 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng ước phục hồi trở lại mức 757 tỷ đồng (+12.3% so CK). Nhìn chung, tăng trưởng doanh thu và LNR trong giai đoạn 2024-2028 dự phóng duy trì ổn định ở mức 6.6% và 15.6% mỗi năm. Dự phóng được chúng tôi đưa ra dựa trên các yếu tố sau đây: • Hoạt động cấp nước vẫn tiếp tục dẫn dắt với mức doanh thu 2,445 tỷ đồng (+5.4% so CK), trong đó sản lượng nước tiêu thụ ước đạt 213 triệu m3 (+3.9% so CK) trong năm 2024, chủ yếu đến từ việc hợp nhất BWE LA. Theo ban lãnh đạo, dự kiến cuối năm 2024, tỉnh Bình Dương sẽ phê duyệt việc tăng giá nước 5%/năm cho giai đoạn 2024-2028, và tương tự tại Long An, giá nước của BWE LA dự kiến tăng 9%/năm trong 2024-2025. • Chi phí lãi vay dự kiến giảm mạnh 12% trong 2024 nhờ khả năng cơ cấu giảm lãi suất

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
12/09/2024Nhịp đập Thị trường 12/09: Liên tục giằng co để giữ vững sắc xanh
12/09/2024Phong vũ biểu thị trường Tháng 9/2024: Áp lực ngắn hạn quay lại
12/09/2024Phong vũ biểu thị trường Tháng 9/2024: Áp lực ngắn hạn quay lại
12/09/2024Ngày 12/09/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
11/09/2024Thị trường chứng quyền 12/09/2024: Tốt xấu đan xen
11/09/2024Chứng khoán phái sinh ngày 12/09/2024: Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường
11/09/2024Vietstock Daily 12/09/2024: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn bi quan
11/09/2024Nhịp đập Thị trường 11/09: Ngành bất động sản và tài chính gây sức ép lên VN-Index
11/09/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 11/09: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
10/09/2024Thị trường chứng quyền 11/09/2024: Giá trị giao dịch toàn thị trường tăng hơn 58%
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.