BWE: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 50,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 15/04/2024
Số lần tải về: 643
Trong năm 2024, doanh thu dự kiến tăng 7.1% so CK đạt 3,776 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng ước phục hồi trở lại mức 757 tỷ đồng (+12.3% so CK). Nhìn chung, tăng trưởng doanh thu và LNR trong giai đoạn 2024-2028 dự phóng duy trì ổn định ở mức 6.6% và 15.6% mỗi năm. Dự phóng được chúng tôi đưa ra dựa trên các yếu tố sau đây: • Hoạt động cấp nước vẫn tiếp tục dẫn dắt với mức doanh thu 2,445 tỷ đồng (+5.4% so CK), trong đó sản lượng nước tiêu thụ ước đạt 213 triệu m3 (+3.9% so CK) trong năm 2024, chủ yếu đến từ việc hợp nhất BWE LA. Theo ban lãnh đạo, dự kiến cuối năm 2024, tỉnh Bình Dương sẽ phê duyệt việc tăng giá nước 5%/năm cho giai đoạn 2024-2028, và tương tự tại Long An, giá nước của BWE LA dự kiến tăng 9%/năm trong 2024-2025. • Chi phí lãi vay dự kiến giảm mạnh 12% trong 2024 nhờ khả năng cơ cấu giảm lãi suất

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
23/06/2025 Nhịp đập Thị trường 23/06: VN-Index tăng mạnh trong phiên chiều, VIC nhuộm sắc tím
23/06/2025 Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/06: Trạng thái giằng co trong phiên
23/06/2025 Tuần 23-27/06/2025: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
22/06/2025 Thị trường chứng quyền tuần 23-27/06/2025: Khối lượng giao dịch tăng hơn 40%
22/06/2025 Vietstock Weekly 23-27/06/2025: Cần sự đồng thuận từ thanh khoản
22/06/2025 Báo cáo Tiền ảo tháng 6/2025 (Kỳ 2): Giằng co trong ngắn hạn
22/06/2025 Báo cáo Tiền ảo tháng 6/2025 (Kỳ 2): Giằng co trong ngắn hạn
22/06/2025 Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 23-27/06/2025
21/06/2025 Chứng khoán phái sinh tuần 23-27/06/2025: Diễn biến giằng co vẫn hiện hữu
20/06/2025 Chứng khoán Tuần 16-20/06/2025: Áp lực rung lắc quanh ngưỡng 1,350 điểm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Vietstock Mate