DHG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 136,569 đồng/cổ phiếu

Nguồn: ACBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 31/05/2023
Số lần tải về: 271
Nhờ biên lợi nhuận gộp tăng (đạt 50% trong Q1/23 so với 47,4% trong Q1/22) và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu thuần giảm (đạt 20,9% trong Q1/23 so với 21,3% trong Q1/22), LNTT của công ty tăng 36,7% n/n, đạt 391 tỷ đồng trong Q1/23. Việc tích trữ được nguyên liệu giá thấp, năng suất lao động tăng, quản lý chi phí tốt hơn, v.v. có thể đã hỗ trợ biên lợi nhuận của công ty trong thời gian qua. Chúng tôi dự phóng công ty có thể đạt kế hoạch doanh thu năm 2023 (5.000 tỷ đồng) trong khi LNTT có thể đạt 1.227 tỷ đồng, tăng 11,6% n/n và cao hơn khoảng 9% so với kế hoạch công ty. Kết hợp phương pháp DCF và P/E, giá mục tiêu của chúng tôi cho cổ phiếu này là 136.569 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng lợi nhuận kỳ vọng vào cuối năm là 27,3%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
19/04/2024Nhịp đập Thị trường 19/04: Nhóm bất động sản và chứng khoán tiếp tục là “gánh nặng” của thị trường
19/04/2024Ngày 19/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
18/04/2024Thị trường chứng quyền 19/04/2024: Tâm lý bi quan vẫn hiện hữu
18/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 19/04/2024: Tâm lý bi quan bao trùm thị trường
17/04/2024Vietstock Daily 19/04/2024: Tình hình đang chuyển biến xấu
17/04/2024Nhịp đập Thị trường 17/04: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index mất gần 23 điểm
17/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/04: Tâm lý thận trọng đang hiện hữu
16/04/2024Thị trường chứng quyền 17/04/2024: Sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo
16/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 17/04/2024: Khối ngoại bán ròng mạnh trước phiên đáo hạn
16/04/2024Vietstock Daily 17/04/2024: Khả năng điều chỉnh vẫn còn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.